随着信息技术的发展，零售业是最早被互联网兴起刷新的行业之一。新冠肺炎疫情引发的禁令、隔离和闭店对策，为电子商务行业赢得了快速发展的机遇。2022年，全球零售电商销售额约为5.7亿美元，预计未来几年将稳步增长，到2026年将达到8.1亿美元左右。2022年，全球零售电子商务销售额约为5.7亿美元，预计未来几年将稳步增长，到2026年将达到约8.1亿美元。本文从四个方面介绍了全球电子商务市场的发展：一是全球电子商务市场概述；二是关键市场分析；三是发展面临的问题；四是全球电子商务市场的前景。
1.国外许多国家相继完善电子商务税收管理；
2.竞争激烈导致跨境卖家经营能力下降；
3.消费者信心和消费能力不足；
4.商店面临各种欺诈风险。
(一)市场容量
近些年，由于信息技术和网络经济的快速发展，网上购物越来越受欢迎。此前，全球新冠肺炎疫情蔓延，线下门店关闭，人们对网上消费需求增加，推动更多企业、品牌、新零售平台进入电商市场，全球电商市场规模不断扩大。2014年至2022年，全球零售电商市场规模几乎增长了三倍。2014年至2022年，全球零售电商市场规模几乎增长了三倍。2021年，全球零售电商销售额约为5.2亿美元。emarketer预计，这一数字将在未来几年增长56%，到2026年将达到约8.1亿美元。
图1 2014年至2022年全球零售电商销售额(企业:10亿美元)
信息来源：eMarketer.com
注：2022年预测值
在过去的十年里，全球互联网用户数量继续增长，积累新冠肺炎疫情期间流量限制和店铺关闭的危害，促进更多消费者转向网上购物，也促进以前没有大规模网上业务的商家网上扩张。2020年全球零售电商市场增速达到25.7%，2021年下降至17.1%，2022年后增速将放缓，但仍保持增速。
图2 2017年至2023年全球零售电子商务销售年增长率(企业:%)
信息来源：eMarketer.com
注：2022、2023年为预测值
(二)市场特征
电子商务占零售总额的比例逐年增加。零售业几乎是互联网刷新的行业之一，网络营销在零售业中发挥着越来越重要的作用。零售业几乎是互联网刷新的行业之一，网络营销在零售业中发挥着越来越重要的作用。2020年新冠肺炎疫情严重影响线下消费，网上消费在一定程度上促进了电子商务行业的快速发展，电子商务占零售总额的比例迅速增加到17.8%，未来增长相对温和。2022年，电子商务占全球零售总额的近20%。emarketer预测，到2026年，网上部分将占全球零售总额的近四分之一。
图3 2015年至2022年，电子商务在全球零售总额中的份额(企业:%)
信息来源：eMarketer.com
注：2022年预测值
亚洲电子商务销售额名列前茅。2022年，亚洲经济体占全球电子商务市场的一半，以亚洲为核心，电子商务销售世界领先经济体。其中，中国、日本、韩国、印度和印尼排名第一，三、六、七、九。展望Statista数据市场，2022年，中国电商市场将带来约1.5万亿美元的回报。美国在世界上排名第二，约8750亿美元；其次，日本约2410亿美元。
图4 中国2022年电子商务领域十大销售额(企业:10亿美元)
信息来源：Statista
亚洲市场的增长率处于领先地位。根据emarketer的结果，2022年，亚洲、澳大利亚和美国的电子商务市场在全球电子商务市场有了更明显的改善。亚洲是世界上零售电子商务增长最快的四个国家。从具体国家来看，新加坡和印尼预计将增长最大，在线销售额将增长36%和34%。在此前的新冠肺炎疫情期间，拉丁美洲的数字经济发展迅速，电子商务在该地区的每一个经济体中都呈现出前所未有的进步。其中，阿根廷在线零售市场预计将增长25%以上，高于美国任何国家。
图5 中国(%)2022年零售电子商务增长率领先。
信息来源：eMarketer
(三)市场表现
中国是最受欢迎的网上跨境购物市场。根据Dynata对全球39个国家跨境购物者的调查，中国是最受欢迎的在线跨境购物市场。30%的受访者表示，他们通过中国电子商务平台购物。德国以14%的票率排名第二，其次是英国和美国，均为10%。
图6 2022年，全球领先的跨境网上购买市场(根据对跨境购物者的研究)
资料来源：Dynata，IPC
电子商务市场规模的重要推动者是顶级平台。阿里巴巴、亚马逊、京东、拼多多等世界领先的电子商务销售平台Apple、ebay、三星，小米，Coupang、沃尔玛等。截至2022年，阿里巴巴是世界上最大的电子商务零售商，年在线销售额可能为7800亿美元。亚马逊是第二大电商零售商，网上销售额约6900亿美元。
但是，根据Edge by Ascential预测，到2027年，亚马逊将超过阿里巴巴，预计年在线销售额将超过1.2亿美元。根据Dynata的调查数据，超过四分之一的跨境购物者通过亚马逊购物。阿里巴巴/速卖通的购物总数排名第二(约17%)。
图7 全球消费者在2022年使用的跨境购物渠道
资料来源：Dynata，IPC
世界上中国电子商务渗透率最高。2022年，中国是世界上最大的电子商务市场，网上销售占中国零售额的近一半，也是世界上最大的电子商务市场。英国排名第二，线上零售比例为36%，其次是韩国(32%)和丹麦(20%)。
图8 2022年网上零售比例最高的国家(企业:%)
信息来源：eMarketer.com
（一）亚洲
根据德勤发布的《科技赋能亚太数字贸易》，截至2021年，在跨境电子商务发展层面，我国由于电子商务规模庞大，特别具有突出优势，数字贸易发展总体得分为71.4。在亚洲，韩国、新加坡和日本在跨境电子商务领域也发展了相对成熟的市场。在亚洲，韩国、新加坡和日本在跨境电子商务领域也发展了相对成熟的市场。虽然新加坡的整体市场规模较小，但跨境电子商务占电子商务总体规模的比例较高，高运输成本是跨境电子商务最紧迫的考验；日本和韩国的电子商务市场相对成熟，但跨境电子商务占电子商务总体规模较低。未来，随着电子商务市场的更大开放，国家消费能力和发达的电子商务供应链可以有效地促进跨境电子商务市场的稳步增长。
图9 亚洲主要国家数字贸易发展总体得分（得分越高，表现越好）
信息来源：德勤
谷歌、淡马锡、贝恩联合发布的《2022年东南亚数字经济报告》预计，2025年，印尼电子商务市场将带来950亿美元的在线零售额，明显高于2019年的250亿美元。预计到2025年，印尼将占东南亚电子商务市场的45%以上，也将是中国东南亚最大的电子商务市场之一，这可能是由于中产阶级的增长和互联网普及率的提高。预计到2025年，印尼将占东南亚电子商务市场的45%以上，也将是中国东南亚最大的电子商务市场之一，这可能是由于中产阶级的增长和互联网普及率的提高。其他新兴市场也包括马来西亚、菲律宾、泰国和越南。
图10 东南亚电子商务市场规模(企业:10亿美元)2019年至2025年
信息来源：Google;Bain & Company;Temasek Holdings
注：2025年估计值
（二）欧洲
近些年，欧洲网购规模逐年上升。新冠肺炎疫情、英国退欧、乌克兰危机后，欧洲电商销售逐渐走向正常化和防老化。Statista预测，2022年下降后，欧洲电子商务市场收入将在2023年至2027年稳步增长。
图11 2018年至2023年欧洲电子商务市场收入(企业:10亿美元)
信息来源：Statista
2021年，德国电商销售收入约867亿欧元，预计2022年将达到974亿欧元。2022年，法国电子商务销售额约为1469亿欧元，比去年的1290亿欧元增长了近14%。2022年，法国电子商务销售额约为1469亿欧元，比去年的1290亿欧元增长了近14%。2020年上半年，西班牙电子商务收入大幅下降，下半年开始快速复苏，预计多年来将保持稳步增长。
图12 从2011年到2021年，欧洲三国电商销售收入(企业:10亿欧元)
信息来源：HDE（德国），FEVAD（法国），cnmc.es（西班牙）
（三）北美
过去几年，美国电子商务市场收入稳步增长。根据Statista的预测，2023年美国零售电子商务销售总额超过1亿美元，但电子商务占美国零售总额的五分之一以下。Statista预测，2023年美国零售电子商务销售总额超过1亿美元，但电子商务占美国零售总额的五分之一以下。预计2023年至2027年，美国电子商务市场收入将继续增长，2027年收入将连续四年增长至1.6亿美元。随着行业收入的稳步增长，企业数量有望增加，但毛利率增长疲软。IBISWorld预计，2022年美国电子商务行业毛利率占行业收入的5.9%，较2017年的5.6%有所上升。
2022年，加拿大零售电商创造了超过520亿美元的收入。Statista预测，到2027年，这一数字预计将增加到940亿美元。2022年，加拿大时尚和电子分别占加拿大电子商务零售额的27%和25%。和世界上许多其他国家一样，加拿大的时尚电子商务行业几乎被一位中国新秀Shein刷新。
图13 从2017年到2023年，美国和加拿大电子商务行业的收入(企业:10亿美元)
数据来据估计，Statista
由于电子商务市场的兴起，北美的跨境消费行为越来越普遍。根据Dynata的一项调查，美国消费者最近的跨境网上购物大多在中国进行，占美国受访者的41%；英国以15%的得票率排名第二；加拿大以9%的得票率略逊一筹。与此同时，46%的加拿大受访者最近从美国跨境购物，32%的中国排名第二，其次是英国(6%)。基于Ipsos 截至2022年1月，作为美国受访者从国外购买的最受欢迎的产品类型，MORI和PayPal的调查占33%；14%的人购买玩具和消费电子产品。服装是加拿大受访者购物的主要类型，占35%；第二种类型是玩具，占16%；其次，消费电子产品占13%。
（四）拉美
近年来，网上购物在拉美市场越来越受欢迎。在此前的新冠肺炎疫情期间，拉丁美洲的数字经济发展迅速，电子商务在该地区的每一个经济体中都呈现出前所未有的进步。2021年，拉丁美洲零售电商的销售额扩大到850亿美元。据Morgan说 Stanley预测，到2025年，这一数字预计将上升到约1600亿美元。
图14 2019年至2025年拉丁美洲零售电商销售额(预测值)公司：十亿美元)
信息来源：Fidelity;Morgan Stanley
注：2020-2025年数据预测值
2020年，由于新冠肺炎疫情，南美国家网络营销收入飙升，每年增长40%。根据Statista的可能性，巴西和墨西哥将在2020年共同占据拉丁美洲电子商务市场的60%左右。根据Statista的可能性，巴西和墨西哥将在2020年占据拉丁美洲电子商务市场的60%左右。零售电子商务将约为墨西哥零售总额的5.5%和巴西零售总额的4.5%。2022年，巴西电商创造了巴西雷亚尔近1700亿元的收入，比前一年的1500亿元增长了12%。
图15 2017年至2022年，巴西在线营销收入(企业:巴西雷亚尔10亿)
信息来源：bcomm.org
世界上增长最快的在线零售市场是巴西和阿根廷。2022年，阿根廷在线销售收入超过2.8万亿阿根廷比索，比去年同期发布的15亿电子商务收入高出87%。但值得注意的是，阿根廷的通胀率在2022年超过72%。
图16 2014年至2022年阿根廷电商销售收入(企业:阿根廷比索10亿)
信息来源：CACE
(1)国外许多国家相继提高电子商务税收管理
近年来，许多外国政府出台了税收政策，加强跨境电子商务税收管理。自2016年以来，欧洲国家一直在进行“财税合规化”行为。自2021年7月1日起，欧盟增值税改革开始实施，确立电子商务平台增值税纳税责任。自2016年以来，欧洲国家一直在进行“财税合规化”。自2021年7月1日起，欧盟增值税改革开始实施，确立了电子商务平台增值税纳税责任。2018年6月，美国最大通过法案，要求各州政府有权对跨州电子商务销售征收消费税。美国已有45个州全面征收电子商务税，其他5个州也在讨论和实施新税法。为了保护国内工业生产，巴西政府更新了对进口货物的纳税贸易保护政策。2019年4月，日本影响了跨境电商进口产品的征税方式，取消了3000日元以下的产品免税政策，增加了进口免税额度。自2019年7月以来，韩国出台了新的跨境电子商务进口税政策，对跨境电子商务进口产品实行10%的消费税。自2023年4月1日起，马来西亚在网上销售低价值产品（LVG）销售税征收10%。2023年2月，印尼财政部税务总局计划在今年的特定电子商务平台和市场上担任“税务员”。根据这项法律法规，在Shopee上、Lazada、在Tokopedia等平台上开展业务的商家将被纳税。
(二)竞争激烈导致跨境卖家经营能力下降
电子商务行业竞争的进一步加剧导致跨境卖家利润下降。Feedvisor和Zogby在2022年的一项调查显示，亚马逊电子商务卖家在美国面临的最大挑战是竞争日益激烈。三分之二的亚马逊商店担心与其他商家相比竞争力下降，67%的卖家认为亚马逊的独立品牌和独家商品阻碍了他们在热门目标市场的商业活动。另一方面，我国出口跨境电子商务产品同质化水平较高，出口产品主要是服装、鞋等粗加工产品，高附加值产品比例较低，跨境物流成本较高，跨境支付风险较高，导致公司盈利能力下降。根据雨果跨境对800多家中国亚马逊商家的一项调查，约55%的受访者表示，与2021年相比，他们2022年的收入大幅下降；相比之下，约34%的受访者获得了利润增长。
(3)消费者信心和消费能力不足
以往席卷新冠肺炎疫情带来的“伤疤效用”、对未来的通货膨胀和不确定性的焦虑削弱了消费者的消费能力和信心。在过去的五年里，人均收入已成为确定电子商务行业需求的一个越来越重要的因素。然而，随着经济不确定性的增加和失业率达到历史高位，一些消费者推迟了非必需品的购买。此外，俄乌冲突可能会造成长期和严重后果。尽管俄罗斯和乌克兰只占全球贸易的2%左右，但两国仍然是矿产和农产品的关键供应商。因此，俄乌冲突将造成额外的供应链压力。顾客的预算也会被食品原料价格上涨所挤压，这将挤压其他消费支出。
(4)店铺遇到各种欺诈风险
跨境电子商务促进了全球经济贸易的双赢局面，促进了流通基础设施的现代化，促进了生产与流通的深度融合。但与此同时，企业也遇到了各种欺诈风险。根据Qualtrics的调查，2022年墨西哥约四分之一的电子商务公司遭遇友好欺诈。在德国，近三分之一的卖家报告说，这种欺诈行为急剧增加，而一半的卖家发现随机促销行为增加了。在受访者中，加拿大和澳大利亚是报告网上支付诈骗增加的卖家最多的国家，约70%的受访者表示他们遭受过此类诈骗。
表1 2022年全球网上零售商报告的关键诈骗类型改善(按国家，%)
信息来源：Qualtrics，Ravelin
(1)全球跨境电子商务市场容量将继续增长
消费者对国外商品的需求一直不平衡，一般由供应链挑战通货膨胀等与国内产品供应相关的因素驱动，跨境采购本身仍有持久性。预计未来几年，越来越多的消费者将通过跨境电子商务购买东西。预计未来几年，越来越多的消费者将通过跨境电子商务购买东西。Statista预计，2023年零售电子商务总收入将达到6.3亿美元，其中亚洲零售电子商务总收入将超过2亿美元，是各地区市场中最高的；第二高地区是美洲，约1.1亿美元；非洲电子商务收入仍将是世界上最小的，约440亿美元。作为世界上最大的电子商务市场，中国的跨境电子商务动能仍然十足。随着RCEP的有效实施，将有助于提高跨境电子商务出航的便利性，促进东南亚跨境电子商务经济的快速发展。
（2）当地参与者将促进电子商务市场规模的持续增长
尽管在线零售巨头阿里巴巴和亚马逊在全球在线购物市场占据主导地位，但在许多增长最快的电子商务市场中，它们并不是当地更大的渠道。就月度网站流量而言，新加坡电子零售商Shopee是新加坡领先的电子商务网站。在阿根廷，Mercado Libre的流量几乎是亚马逊最接近的竞争对手的十倍。亚马逊和阿里巴巴等电子商务巨头在非洲大陆的影响力仍然很弱，因为非洲市场基础设施不足，政治和冶金不稳定，网络安全风险高，导致渗透非洲电子商务市场的成本很高。因此，当地市场参与者有望发挥“后发优势”，促进当地电子商务市场的持续增长。
(三)新兴市场发展潜力大
虽然新兴市场起步较晚，但潜在用户总数正在增加，发展潜力巨大。根据Statista的预测，从2023年到2027年，巴西的零售电子商务销售增长率将在全球20个国家中排名第一，复合增长率为14.6%。在全球增长最快的电子商务市场中，阿根廷和土耳其的复合年增长率也超过14%。同时，全球零售电子商务的复合年增长率可能为11.3%。
图17 2023年至2027年，各国零售电商销售复合年增长率(%)
信息来源：Statista Digital Market Insights
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